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消息称Uber获得11.5亿美元高息贷款融资

  • 2022-05-29 23:02:49

  • 北京时间7月8日上午消息,据《华尔街日报》报道,知情人士透露,Uber刚刚获得了11.5亿美元高息贷款。。

    这是优步的第一笔杠杆贷款。该公司的债务和股权融资总额超过150亿美元,但现有股东权益并未被贷款冲淡。

    知情人士表示,这笔贷款的年利率约为5%。《华尔街日报》上月报道称,Uber已经聘请投行为其发放最高20亿美元的债券,年利率约为4%至4.5%。

    根据S/P全球市场情报,新杠杆贷款的年平均利率在3.9%至5.5%之间。首先,发行人通常必须支付更高的利率。

    知情人士称,摩根士丹利(MorganStanley)、巴克莱(Barclays)、花旗银行(Citibank)和高盛(GoldmanSachs)也是贷款的主要承销商。

    优步正以更有创意的方式在传统资本渠道之外寻求资金,以帮助该公司在全球迅速扩张。一个月前,,成为优步迄今最大的一笔注资。

    优步拥有广泛的投资者,包括风险投资公司、。去年,该公司还聘请了高盛(GoldmanSachs),通过该投资银行的高净值客户帮助其发行16亿美元的可转换债券。

    通过债务融资,优步帮助股东保持现有利益。优步首席执行官特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)表示,优步至少在一年内不会上市。

    由于机构投资者往往拒绝亏损创业公司的借款请求,这类公司很少通过杠杆贷款市场筹集资金。 与股权投资者不同的是,债权投资者并不看重企业的成长前景,而是关注企业的现金流创造能力..

    知情人士称,美国假日租房网站Airbnb上月通过大型银行完成了10亿美元的债务融资。该公司去年预计2015年全年亏损约1.5亿美元.

    目前尚不清楚优步烧钱的速度有多快。该公司花费了数百万美元吸引了司机和乘客,特别是在欠发达的市场。他们为新司机提供现金奖励,并为低成本订单提供补贴。优步表示,他们在大多数发达市场都实现了盈利。

    由于与滴滴的激烈竞争,优步在中国一直在烧钱。滴滴上个月宣布,将筹集45亿美元的股本和28亿美元的债务融资。滴滴目前的估值约为280亿美元。

    优步最近一轮股权融资的价值为680亿美元,因此这次收到的11.5亿美元贷款不到其股本价值的2%。如果业务开始恶化,公司可以通过削减二级市场支出来增加现金。

    杠杆贷款是私人股本市场垃圾债券的一种变体。在这种融资活动中,银行向信用评级不佳的公司提供贷款,并将其转嫁给共同基金、对冲基金和保险公司等专业投资者。贷款发行人不需要公开报告财务信息,因为这些信息是通过私人股本出售给专业投资者的。